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逆賊キム・ジョンソを処分したと端宗に報告した首陽大君は、重臣を呼び出して次々と始末した(=癸酉靖難)。キム・スンユとチョン・ジョンは親友のシン・ミョンが事件に関わっていると知り、衝撃を受ける。傷を負ったものの逃げ延びていた父キム・ジョンソと合流したスンユだったが、ハン・ミョンフェの手下に居場所を突き止められ、キム・ジョンソは絶命。ミョンは虫の息のスンユを山中に運ぶも、とどめを刺せずにその場を去った。
町に戻ったスンユは首陽大君の屋敷の前でセリョンを見つけて愕然としつつ、首陽大君を討とうとし、取り押えられた。スンユが生きていたと知ったセリョンは、刃を自分の首に向け、スンユの救命を首陽大君に願う。幸いにも、これ以上の悲劇を望まない端宗が処分中止を命令。スンユの極刑は見送られ、江華島に送られることになった。スンユは獄中に現れたセリョンの首を絞めながら正体を聞く。スンユの義姉リュ氏と姪アガンを救うなど、スンユのために必死なセリョンの姿に、ミョンは複雑な気持ちで酒をあおる。
幼い端宗を補佐するという名分のもと、首陽大君、シン・スクチュ、クォン・ラム、ハン・ミョンフェたちが朝廷を牛耳っていた。彼らは安平大君を謀略にはめて賜薬を下すことに成功。さらにスンユが乗る護送船を沈める。しかしスンユは命からがら逃れ、麻浦を仕切っていたチョ・ソクチュやお調子者ワン・ノゴル(チョン・ノゴル)という仲間を得る。ソクチュの情人チョヒが行首の「氷玉館」で暮らすようになったスンユは、復讐のために町を偵察し始めた。
スンユの乗った船が沈んだと聞いたセリョンは、ミョンとの婚礼を控えていたが、興味が持てない。その婚礼の日に、錦城大君は兄の首陽大君を討つ計画を立てていた。
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