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傷が快復したイ・セリョンが、キム・スンユを兄嫁リュ氏と姪アガンに会わせた。スンユはセリョンに感謝しつつも、もう会わないと決め、父の復讐を続ける。まずはハン・ミョンフェの手下を斬って「大虎」と書いた紙を貼り、師匠イ・ゲをはじめとする集賢殿の学者やチョン・ジョンたちが計画している世祖討伐への参加を決意した。
誰とも結婚しないと世祖(首陽大君)と王妃(貞熹王后)とシン・ミョンに断言したセリョンは、スンユが何かを企んでいることに気づきつつも誰にも明かさず、駆け落ちを望むが、スンユの復讐心は変わらない。ところが世祖討伐計画はハン・ミョンフェに気づかれて実行できず、チョン・ジョンらが捕えられてしまう。自分の前で覆面を取ったスンユをシン・ミョンは追わず、捕えられた仲間を逃がすために漢城府に忍び込んでくるのを待っていたが、チョン・ジョンやイ・ゲたちに逃走の意思はなく、スンユを帰らせた。
イ・ゲやソン・サンムンらが次々に処分されて命を落とすが、世祖は白装束を着て席藁待罪した敬恵公主に免じてチョン・ジョンを流刑にとどめた。この事件を受け、クォン・ラムらが上王・端宗の廃位を求めて連座。みずからの髪を切って親子の縁を切ると世祖に宣言したセリョンは、宮殿を出て寺へ行く。拒絶されてばかりのシン・ミョンはセリョンへの苛立ちを隠せず、自分への想いの深さを知ったスンユはセリョンと氷玉館で暮らし始める。
宮女姿のセリョンを目撃したことのあるコン・チルグが、氷玉館の前で再び見かけて不審に思い、漢城府に通報。シン・ミョンがセリョンを宮殿に連れ帰るが、スンユは出かけていたため無事だった。相変わらず反抗的なセリョンに憤った世祖は、ミョンの奴婢になれと命じる。
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